CRM & ERP für kleine und mittlere Unternehmen
Wir richten HubSpot oder Odoo auf Ihren Ablauf ein, verbinden Ihre Programme und übernehmen alte Listen – herstellerunabhängig.
KI-generiert
KI-generiertEine Datenbasis statt drei Excel-Listen. Ihre Programme sprechen miteinander.
HubSpot einführen
Felder, Pipelines und Berichte passen zu Ihrem Ablauf.
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- Ablauf: Wir bauen Felder, Pipelines und Rechte nach Ihrem Vertriebsablauf auf.
- Von Ihnen: Ihren heutigen Ablauf und die Auswertungen, die Sie wirklich brauchen.
- Stolperstein: Ein Konto nur einzurichten, ohne den Prozess zu denken, ergibt ein weiteres Tool.
Odoo anpassen
Einzelne Module einführen: Verkauf, Rechnung, Lager. Kein Mammutprojekt.
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- Ablauf: Wir starten mit ein bis zwei Modulen, etwa Verkauf oder Rechnung, und erweitern in Etappen.
- Von Ihnen: Ansprechpartner im Team, die mit uns die Funktionen testen.
- Stolperstein: Alles auf einmal umzustellen. Das ist im Mittelstand selten nötig.
Warenwirtschaft für Mehrkanal-Händler (JTL)
Alle Verkaufskanäle aus einer Warenwirtschaft bedienen.
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- Ablauf: Wir konzipieren JTL Wawi samt Kanalanbindung und Versand für Ihre Verkaufskanäle.
- Von Ihnen: Ihre Kanäle, Artikel- und Bestandsdaten.
sevDesk mit dem CRM verbinden
Angebot und Rechnung aus dem CRM, Belege automatisch.
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- Ablauf: Wir koppeln sevDesk ans CRM, ebenso Website-Formular, Ablage oder Fachsoftware.
- Von Ihnen: Eine Liste der Programme, die Sie heute nutzen.
- Stolperstein: Nicht jede Anbindung lohnt sich. Was sinnvoll machbar ist, klären wir vor der Auswahl.
Daten übernehmen
Alte Listen landen sauber im neuen System, ohne Abtippen.
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- Ablauf: Dubletten und veraltete Stände sortieren wir vorher aus, dann ziehen die Daten um.
- Von Ihnen: Ihre Listen und Exporte aus den bisherigen Programmen.
- Stolperstein: Ungeprüfte Altdaten ziehen die alten Fehler ins neue System.
Beispiel: Anfrage bis Angebot und Rechnung
- Website-Formular ausgefüllt: Kontakt im CRM angelegt.
- Vorgang eröffnet, Aufgabe beim Vertrieb.
- Angebot per Klick als PDF im eigenen Design.
- Ablage je Kundennummer angelegt.
- Weiter bis zur RechnungAngebot im CRM angenommen.
- Rechnung in sevDesk angelegt, Beleg automatisch.
So läuft es ab
Erstgespräch
Wir schauen, womit Sie arbeiten, und sagen ehrlich: CRM, ERP oder nur eine bessere Verbindung?
Einrichtung
Felder, Module und Schnittstellen nach Ihrem Ablauf; Ihre Daten ziehen wir sauber um.
Start mit Begleitung
Einweisung fürs Team, Handbuch, Ansprechpartner danach.
Lieber kurz sprechen?
Gut zu wissen
Unabhängig
Wir verkaufen keine Lizenzen und beraten herstellerunabhängig.
Datensparsamkeit
In die Automatisierung fließt nur, was der jeweilige Schritt braucht.
Klein anfangen
Erst der Bereich mit dem größten Schmerz, dann der nächste.
Ohne und mit gemeinsamer Datenbasis
Dieselben Adressen stehen in Shop, Buchhaltung und Excel.
Ein Datensatz, den alle Programme nutzen.
Zahlen werden von System zu System abgetippt.
Daten fließen ohne Doppeleingabe.
Auswertungen gibt es erst nach dem Zusammenführen von Tabellen.
Berichte kommen direkt aus den aktuellen Daten.
Niemand weiß sicher, welche Version stimmt.
Alle arbeiten im selben, aktuellen Stand.
Lizenzen schließen Sie direkt mit dem Hersteller ab. Was eine Einführung kostet, nennen wir nach der Analyse. Außerdem auf Anfrage: Microsoft 365, Google Workspace.
Aus einem Kundenprojekt
Ein Verband: rund 800 Firmen an 1.200 Kontakte gespiegelt.
Häufige Fragen
Brauchen wir ein CRM oder ein ERP?
Ein CRM ordnet Kontakte, Anfragen und Vertrieb, ein ERP verbindet zusätzlich Lager, Einkauf und Buchhaltung. Dienstleister kommen oft mit CRM aus. Wir prüfen das ergebnisoffen.
Beraten Sie herstellerunabhängig?
Ja. Wir verkaufen keine Lizenzen. Unsere Stärke ist der fokussierte Einstieg mit einzelnen Modulen und die Anbindung dessen, was Sie schon nutzen.
Was passiert mit unseren Excel-Listen und Altdaten?
Wir übernehmen sie bereinigt ins neue System. Dubletten und veraltete Stände sortieren wir vorher aus, damit nichts doppelt gepflegt wird.
Lässt sich das System mit unseren Programmen verbinden?
In aller Regel ja, etwa Website-Formulare, Ablage, Buchhaltung oder Fachsoftware. Welche Anbindung sinnvoll machbar ist, klären wir vor der Auswahl.
Wie lange dauert eine Einführung?
Ein klar abgegrenzter Bereich ist oft in wenigen Wochen produktiv. Mehrere Abteilungen mit Datenübernahme brauchen eher einige Monate. Wir führen schrittweise ein.
Sprechen wir über Ihre Systeme.
Kostenloses Erstgespräch, unverbindlich. Sie gehen mit einer klaren Empfehlung heraus: CRM, ERP oder nur eine bessere Verbindung.
Was es kostet, hängt von Umfang, Zahl der Nutzer und dem Aufwand für Anpassung und Datenübernahme ab.
- Process Vision, Zwickau, Sachsen
- Branchenerfahrung seit 2015
- Schwerpunkt: KI-Integration im Mittelstand